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半导体电子设备洁净室最确定最优先受益荐4股

发布时间:2019-08-14 16:30:13

半导体、电子设备:洁净室最确定最优先受益 荐4股 2017-08-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

洁净室是指将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排除,并将室内的温度、湿度、洁净度、压力、气流速度与气流流向、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计的空间。洁净室的主要原理即利用流体力学的相关性质来控制室内污染源。

新建洁净厂房可以分为工程设计、土建施工、洁净室施工 个环节。洁净室工程整体周期2年左右,洁净室施工一般开始于工程开始1年以后。工程设计时间一般 个月左右,在土建施工持续9-12个月,厂房封顶后,洁净室施工持续时间9-12个月左右。在洁净室施工完成之后,开始搬入生产设备,进入试产阶段,试产阶段持续时间不等,试产成功之后慢慢提升产量,最终进入量产阶段。不同的环节议价能力不同,工程设计毛利率最高,高达40-50%,洁净室施工毛利率15-20%,土建施工毛利率最低,10%以下。

结合产业调研以及与行业统计数据综合分析,我们测算出三个主要环节占项目总投资的比例,从而得到每个环节的市场份额。以项目总投资为基准,工程设计占总投资比例0.4-1.4%,土建施工占总投资比例6-10%,洁净室施工占总投资比例10-15%。

集成电路和新型显示行业的产业投资均呈爆发式增长。在未来4-5年间我国投入集成电路制造领域的资金将达到1.2万亿元,年均投资额超过过去5年平均的2倍以上。韩国集成电路近三十年投资年均增速12%,产业发展初期追赶日本时年均增速 5%。考虑到我国在集成电路的国家战略地位以及目前的投资高增长的现状,我们认为处于落后地位的集成电路产业将长期保持高速复合增长。未来2- 年我国新型显示总投资超过5000亿元,年均投资额超过过去5年平均的2倍以上,新型显示正处在技术升级关键时期。从0 年以来,我国面板投资长期年均复合超过 0%,根据产业长期规划,我国面板仍将保持高速增长。

与产业投资增速同步,集成电路和新型显示行业的洁净室工程将快速增长。根据保守比例估计,按工程设计占集成电路总投资比例0.4%计算,洁净室施工金额占总投资比例10%计算,预计2016-2021年我国集成电路工程设计市场规模分别为 .8亿,8. 亿,1 .6亿,8.4亿,11.1亿,14.4亿,洁净室施工市场规模分别为94亿,206亿, 40亿,210亿,276亿, 59亿;预计2016-2021年我国新型显示工程设计市场规模分别为4亿,8.7亿,9. 亿, 亿,7.4亿,8.7亿,洁净室施工市场规模2016-2021年分别为99.9亿,217.9亿,2 1.5亿,74.9亿,185.1亿,217. 亿。

投资建议:重点推荐相关领域技术领先、市场份额较大的优质企业:洁净厂房设计:太极实业;洁净室工程施工:亚翔集成、至纯科技;洁净室产品和防静电产品销售:新纶科技。

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